BETA
АО "ВИНВЕСТОР"
ИНН: 7728450760
ИНН: 7728450760
Sovetnik.io
Sovetnik.io
4.4/5
Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов
Краткое описание, назначениеWhite Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультатантов и их клиентов
Категория
• Сотрудничество и производительность » Другое
Цели и задачи
Автоматизация и перевод в онлайн взамиодействия между инвестиционными советниками и их клиентами
Описание
Инвестиционному советнику
- Договор об инвестиционном консультировании
- Определение инвестиционного профиля
- Индивидуальные инвестрекомендации
- Отправка отчётов клиенту
- Видео-консультация
- CRM
Финансовому советнику
- Определение риск-профиля
- Составление ЛФП
- Создание типовых портфелей
- Видео-консультация
- CRM
- Подключение дополнительных услуг
Клиенту
- Двухфакторная аутентификация
- Создание и редактирование финансовых целей
- График достижения целей
- Отображение единого портфеля
- Запись на консультацию
- Оплата услуг по QR-коду
АО "ВИНВЕСТОР"
Вендор
Параметры Sovetnik.io
Функциональные возможности Sovetnik.io (Сотрудничество и производительность, Другое)
Информация о возможностях ПО еще не добавлена.
Совместимость Sovetnik.io
Информация о совместимости «Sovetnik.io»
еще не добавлена
еще не добавлена
Зарубежные аналоги Sovetnik.io
Информация о западных аналогах «Sovetnik.io»
еще не добавлена
еще не добавлена
Отзывы Sovetnik.io
Информация о сравнении «Sovetnik.io»
еще не добавлена
еще не добавлена
Департамент информационных технологий
Валерий ПоповМеньше 25 сотрудников.
Использовалось 3 мес.
«Хороший сервис»
В целом: Продукт значительно улучшил взаимодействие с заказчиками.