Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов
Краткое описание
White Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультатантов и их клиентов

Категория
Сотрудничество и производительность » Другое

Цели и задачи
Автоматизация и перевод в онлайн взамиодействия между инвестиционными советниками и их клиентами

Описание

Инвестиционному советнику

  • Договор об инвестиционном консультировании
  • Определение инвестиционного профиля
  • Индивидуальные инвестрекомендации
  • Отправка отчётов клиенту
  • Видео-консультация
  • CRM

Финансовому советнику

  • Определение риск-профиля
  • Составление ЛФП
  • Создание типовых портфелей
  • Видео-консультация
  • CRM
  • Подключение дополнительных услуг

Клиенту

  • Двухфакторная аутентификация
  • Создание и редактирование финансовых целей
  • График достижения целей
  • Отображение единого портфеля
  • Запись на консультацию
  • Оплата услуг по QR-коду

АО "ВИНВЕСТОР"

Вендор
АО "ВИНВЕСТОР"
ИНН: 7728450760

Параметры Sovetnik.io

Сквозные технологии
  • Облачные технологии
Заказчики
  • Малый бизнес
Отрасли применения
  • Финансы
Платформы
  • Общедоступное - Web, Cloud, SaaS
Обучение
  • Лично
  • Очные курсы
  • Онлайн-курсы
  • Вебинары
  • Документация

Функциональные возможности Sovetnik.io (Сотрудничество и производительность, Другое)

Информация о возможностях ПО еще не добавлена.

Совменстимость Sovetnik.io


Информация о совместимости «Sovetnik.io»
еще не добавлена


Отзывы Sovetnik.io

Sovetnik.io https://platforms.su/assets/user/img/product-logo/1613549096.jpg
0 0 15975 АО "ВИНВЕСТОР" White Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультатантов и их клиентов
руб. 0 White Label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультатантов и их клиентов
Производитель: АО "ВИНВЕСТОР"

Добавить отзыв

Отзывы еще не добавлены


Информация о сравнении «Sovetnik.io»
еще не добавлена