Выставление счетов (инвойсинг) – процесс подготовки и передачи клиенту документа, на основании которого он оплачивает товары или услуги. Счёт содержит реквизиты продавца и покупателя, перечень позиций, суммы, НДС и срок оплаты. Счёт на оплату в России не относится к обязательным первичным документам, но широко используется в договорной практике.
Как автоматизируют
- Формирование счетов из сделки в CRM, заказа в ERP или подписки в биллинге.
- Шаблоны с реквизитами, логотипом и QR-кодом для оплаты.
- Отправка по email, через личный кабинет или систему ЭДО.
- Контроль оплаты: сверка с банковскими выписками, напоминания о сроках.
- Связанные документы: акты, УПД, счета-фактуры.
Связанные документы
- Счёт-фактура – налоговый документ для вычета НДС.
- УПД – универсальный передаточный документ, объединяющий первичный документ и счёт-фактуру.
- Акт выполненных работ – подтверждение оказания услуг.
Что важно при выборе инструмента
- Интеграция с учётной системой и банком.
- Автоматическое формирование закрывающих документов.
- Отправка через ЭДО.
