Карточка контрагента – запись в учётной системе, ERP или CRM, где хранятся сведения о клиенте, поставщике или партнёре: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адреса, банковские реквизиты, контактные лица, договоры, условия расчётов, история сделок и документов.
Что обычно хранится
- Юридические реквизиты и банковские счета.
- Контактные лица и каналы связи.
- Договоры, кредитные лимиты и условия оплаты.
- История взаимодействия, сделок, документов.
- Статус проверки и признаки риска.
Качество данных
Дубли и устаревшие реквизиты приводят к ошибкам в документах и платежах. Поэтому карточки заполняют по ИНН из ЕГРЮЛ, проверяют на дубли и регулярно актуализируют. В крупных компаниях справочник контрагентов ведётся в системе управления мастер-данными (MDM) и раздаётся в другие системы.
Автоматизация
- Автозаполнение по ИНН и проверка контрагента.
- Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ.
- Синхронизация между CRM, ERP и ЭДО.
