УК «Альфа-Капитал»: мобильное CRM-приложение с ИИ-поиском для консультантов
Описание проекта
«Альфа-Капитал» развивает мобильное CRM-приложение для инвестиционных консультантов, дающее со смартфона доступ к клиентской базе, портфелям, задачам, продуктовой информации и рабочим коммуникациям. Приложение вышло в январе 2026 г. и создавалось как полноценный рабочий инструмент для консультанта, который значительную часть дня проводит на встречах вне офиса. В приложении доступны состав активов, параметры инвестиционного профиля, ключевые финансовые показатели, продуктовый каталог с условиями и комиссиями, система уведомлений о днях рождения клиентов, задачах и низких оценках сервиса. Архитектуру изначально проектировали с расчётом на встраивание ИИ непосредственно в рабочие сценарии, включая ИИ-поиск; обновления выходят в среднем каждые две недели по обратной связи консультантов.
Вендор и технология: Внутренняя команда «Альфа-Капитал»; при разработке активно применялись инструменты искусственного интеллекта, архитектура спроектирована под встраивание ИИ в рабочие сценарии.
Задача
Консультанту приходилось возвращаться к компьютеру и переключаться между несколькими системами, чтобы подготовиться к разговору с клиентом и выполнить договорённости. Это тормозило работу сотрудников, значительную часть дня проводящих вне офиса.
Цели внедрения
-
Дать консультанту полный доступ к данным клиента со смартфона
-
убрать переключения между системами
-
встроить ИИ-поиск в рабочие сценарии
-
обеспечить быстрый цикл обновлений по обратной связи
-
не пропускать события, требующие внимания
Результаты
-
Результаты
-
За первый месяц после запуска к приложению подключились 95% инвестиционных консультантов компании
-
обновления выходят в среднем каждые две недели Нагрузка и масштаб
-
Инвестиционные консультанты УК «Альфа-Капитал» (95% штата подключено) Сроки
-
Приложение вышло в январе 2026 г.; публикация о результатах — 28 августа 2026 г