Операционный CRM – класс CRM-систем и их функций, которые автоматизируют повседневные процессы взаимодействия с клиентами: ведение контактов и компаний, лидов и сделок, коммуникаций, задач менеджеров, маркетинговых кампаний и обращений в поддержку. Это самая распространённая часть CRM.
Основные модули
- Автоматизация продаж (SFA): лиды, сделки, воронка, коммерческие предложения.
- Маркетинг: сегменты, рассылки, кампании.
- Сервис: обращения, SLA, база знаний.
- Коммуникации: телефония, почта, мессенджеры в карточке клиента.
Отличие от других видов CRM
- Аналитический CRM анализирует данные о клиентах и продажах.
- Коллаборативный CRM организует взаимодействие с клиентами и партнёрами через разные каналы.
- Операционный – про ежедневную работу менеджеров и автоматизацию процессов.
Что важно при выборе
- Удобство для менеджеров и мобильное приложение.
- Настраиваемые воронки и бизнес-процессы.
- Интеграция с телефонией, почтой, сайтом и учётной системой.
- Облако или установка на своих серверах.
