«Софтлайн» разместил облигации на 3 млрд рублей: купон по фиксированному выпуску — 18,25%
2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном и 0,9 млрд руб. — на выпуск с плавающим купоном (ключевая ставка плюс 400 б.п.). Средства пойдут на рефинансирование.
ПАО «Софтлайн» закрыл книгу заявок по двум выпускам биржевых облигаций серий 002Р-03 и 002Р-04, сообщил CNews. Суммарный объём размещения составил 3 млрд руб.: 2,1 млрд руб. пришлось на выпуск с фиксированным купоном, 0,9 млрд руб. — на выпуск с плавающим.
Параметры
Срок обращения обоих выпусков — 1161 день (около 3,2 года). Ставка фиксированного купона — 18,25% годовых (ориентир был не выше 18,50%), спред плавающего выпуска к ключевой ставке — 400 б.п. (ориентир — не выше 450 б.п.). Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, организатор — Газпромбанк.
«Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирования», — сказал финансовый директор «Софтлайна» Артём Тараканов.