«Софтлайн» планирует разместить два выпуска облигаций общим объёмом не менее 3 млрд рублей
Выпуски серий 002Р-03 с фиксированным и 002Р-04 с плавающим купоном рассчитаны на 1161 день. Сбор книги заявок намечен на 13 октября, размещение — на 16 октября 2026 года.
ПАО «Софтлайн» планирует разместить биржевые облигации серий 002Р-03 с фиксированным купоном и 002Р-04 с переменным купоном общим объёмом не менее 3 млрд руб., сообщили CNews представители компании.
Параметры выпусков
Срок обращения обоих выпусков — около 3,2 года (1161 день). Ориентир купона по выпуску 002Р-03 — не выше 18,50% годовых, по 002Р-04 — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 450 б.п. Предварительная дата сбора книги заявок — 13 октября 2026 года, размещения — 16 октября. Агент по размещению и организатор — Газпромбанк. Выпуски планируется включить в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
Финансовые показатели
Финансовый директор «Софтлайна» Артём Тараканов сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 года оборот компании увеличился на 15%, а скорректированная EBITDA — на 27% год к году. По его словам, этому способствовала оптимизация затрат, в том числе за счёт внедрения ИИ и повышения эффективности разработки. В 2026 году компания получила кредитные рейтинги А-(RU) от АКРА и ruA- от «Эксперт РА».