Запутались десятки инструментов на рынке? Изучите лучшие инструменты и то, что они могут предложить.

В недавнем исследовании Gartner проанализировал 575 отзывов компаний, чтобы определить, что они бы сделали иначе с внедрением автоматизации продаж (SFA), если бы могли начать все сначала ( полная статья доступна клиентам Gartner ).

Один из ключевых выводов заключается в том, что компании должны оценить текущие бизнес-процессы, потребности и ожидания в отношении продукта, прежде чем связываться с поставщиком. Респонденты также посоветовали не торопиться с процессом внедрения и не менять решение SFA на более позднем этапе.

По правде говоря, выбор решения SFA может быть непростым процессом. На рынке представлены десятки решений, каждое из которых обладает уникальным набором функций. Выбор подходящего инструмента полностью зависит от того, что нужно вашему бизнесу.

Чтобы помочь вам лучше оценить инструменты SFA, мы подготовили этот список из пяти лучших решений SFA. Мы объясним их особенности и возможности, а также расскажем, что пользователи этих инструментов говорят о них. В конце концов, мы поможем вам несколькими советами о том, как выбрать наиболее подходящий инструмент SFA.

Но сначала, что мы подразумеваем под «верхом»? Каждый из этих пяти инструментов получил минимальный рекомендуемый рейтинг 4 из 5 в каталоге программного обеспечения Platforms за последний год. Для получения дополнительной информации о нашей методологии выбора щелкните здесь .

EngageBay

Рейтинг рекомендаций: 4.5 / 5
Отзывов: 50

EngageBay - это облачный инструмент, который предоставляет ориентированный на продажи модуль под названием «Sales Bay». Используя этот модуль, вы получаете полное представление обо всех взаимодействиях, которые у вас были с потенциальным клиентом, и отслеживаете любые текущие или предстоящие обмены.

Вы можете настроить конвейер для нескольких сделок или создать отдельные конвейеры для сделок на основе различных параметров, таких как продукты, категории или географические регионы. Вы также можете автоматизировать кампании по привлечению потенциальных клиентов и отслеживать потенциальных клиентов через воронку продаж.

Конвейер нескольких сделок в EngageBay ( Источник )

Некоторые из основных моментов EngageBay включают в себя:

• Отслеживание электронной почты: получайте уведомления, когда потенциальный клиент открывает ваше письмо или щелкает ссылку в вашем письме. Автоматизируйте последующие шаги, такие как последующее электронное письмо или звонок, на основе этих действий и убедитесь, что вы не пропустите ни одного важного лида.
• Прямой вызов: вызов ведет непосредственно из системы EngageBay без необходимости в дополнительном оборудовании или программном обеспечении.

EngageBay также предлагает «All-in-One Suite», который объединяет функции автоматизации продаж с функциями маркетинга и обслуживания.

Вот что обозреватели Platforms говорят о EngageBay:

Плюсы

Минусы

Инструмент прост в навигации и управлении, а также имеет простой пользовательский интерфейс. Дизайн электронной почты в этом инструменте требует большей настраиваемости.

Freshsales

Рейтинг рекомендаций: 4.5 / 5
Отзывов: 430+

Freshsales - это облачный инструмент SFA от Freshworks Inc. Некоторые из его функций очень похожи на EngageBay, включая встроенный телефон и отслеживание электронной почты для получения обновлений в реальном времени. Он также предлагает визуальную воронку продаж для отслеживания прогресса каждой сделки, возможность планирования для настройки задач и встреч, подробные отчеты о ваших процессах продаж и сделках, а также автоматизированные кампании по привлечению потенциальных клиентов.

Обзор 360 градусов в Freshsales ( Источник )

Вот некоторые из основных моментов Freshsales:

• Оценка лидов : присваивайте лидам числовые значения в зависимости от их ценности для вашего бизнеса. Инструмент автоматически рассчитывает этот балл на основе вовлеченности лида, а также его характеристик.
• Сегментация лидов на основе поведения: автоматическая сегментация лидов на основе их деятельности и характеристик и разработка отдельных кампаний по развитию для каждого сегмента.

Вот что рецензенты Platforms говорят о Freshsales:

Плюсы

Минусы

Инструмент прост в использовании и предлагает гибкость с точки зрения изменения полей в профилях лидов, синхронизации электронных писем в соответствии с историей лидов и отображения полных сведений о лидах в строке поиска. Установка программного обеспечения может занять много времени. Кроме того, широкие возможности инструмента могут быть ошеломляющими для пользователей, чтобы понять и к которым они могут привыкнуть.

Pipedrive

Рейтинг рекомендаций: 4.2 / 5
Отзывов: 2100+

Pipedrive - это облачный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и воронкой продаж, который может помочь вам автоматизировать ваши продажи. Pipedrive помогает упростить процессы продаж, превратив их в визуальный обзор; отслеживать и воспитывать потенциальных клиентов; и управлять продажами и целями отдела продаж.

Управление воронкой продаж в Pipedrive ( Источник )

Некоторые из основных возможностей Pipedrive включают:

• Отчеты о продажах : получайте подробные показатели своей воронки продаж с помощью визуальных отчетов и смотрите разделение продаж по продуктам. Кроме того, настройте панель управления и установите собственные фильтры для измерения конверсии и производительности команды.
• Прогнозирование продаж: прогнозируйте будущие доходы, используя ожидаемые даты закрытия сделок, и дайте указания своему отделу продаж соответствующим образом расставить приоритеты для сделок.

Вот что обозреватели Platforms говорят о Pipedrive:

Плюсы

Минусы

Гибкость для создания настраиваемых рабочих процессов продаж и подробных отчетов для отслеживания производительности. Функциональность инструмента перетаскивания упрощает его использование. Поиск информации о потенциальных клиентах можно было бы лучше организовать и сделать более доступным в макете. Некоторые также считают, что этот инструмент может быть ограничивающим, когда дело доходит до организации больших групп продаж, и он лучше подходит для малых и средних предприятий.

Трубопроводчик

Рейтинг рекомендаций: 4.6 / 5
Отзывы: 160+

Pipeliner - это инструмент CRM, который можно использовать как решение SFA. Инструмент предоставляет стандартные функции SFA, такие как управление контактами, возможность и управление действиями, управление потенциальными клиентами, просмотр воронки продаж, отчеты о продажах и управление задачами продаж.

Аналитика продаж в Pipeliner ( Источник )

Некоторые из основных характеристик Pipeliner включают:

• Продажа в социальных сетях : следите за профилями ваших потенциальных клиентов в социальных сетях (например, Facebook, Twitter и Linkedin) с помощью автоматически созданной ленты. Кроме того, совершайте прямые действия, например, ставьте лайки или комментируйте сообщения изнутри системы.
• Динамические цели: держите цели ваших продаж на переднем плане с видимой целью, отображаемой прямо на экране основного конвейера. Видимая цель может быть выбрана из пяти различных представлений воронки продаж - невзвешенная цель продаж, взвешенная цель продаж, ранжированная цель, сбалансированная цель и реальная цель.

Вот что обозреватели Platforms говорят о Pipeliner:

Плюсы

Минусы

Пользователи ценят возможность выполнять несколько задач в системе, а также динамическую визуализацию продаж, процессов и воронки продаж. Удаление нежелательных возможностей и потенциальных клиентов из системы может быть сложным.

Salesforce

Рейтинг рекомендаций: 4.0 / 5
Отзывов: 13,000+

Salesforce - это инструмент CRM, который часто использовался в качестве тезки для SFA в целом. Это самый узнаваемый инструмент SFA на рынке, который предлагает все основные функции, включая управление контактами, управление возможностями, управление потенциальными клиентами, отчеты и прогнозирование продаж.

Представление панели мониторинга в Salesforce ( исходный код )

Некоторые из основных особенностей Salesforce:

• Построитель процессов: используйте интерфейс инструмента для автоматизации бизнес-процессов и создания автоматических оповещений по электронной почте для сделок определенного размера и автоматического назначения задач по мере того, как сделка проходит через различные этапы.
• Утверждения: автоматизируйте утверждения таких бизнес-элементов, как скидки, командировочные отчеты и отчеты о расходах. Запросы могут быть поданы в системе и утверждены заинтересованными сторонами в чате или по электронной почте.

Вот что обозреватели Platforms говорят о Salesforce:

Плюсы

Минусы

Получить подробные отчеты о продажах и найти информацию о клиентах очень просто. Пользователям также нравится его плавная интеграция с другими инструментами, включая почтовые клиенты, календари и диспетчеры задач. Кривая изучения инструмента немного крутая, и пользователям требуется время, чтобы понять и использовать все предлагаемые функции.

Следующие шаги: как выбрать лучший инструмент SFA для вашего бизнеса

Знать лучшие инструменты SFA на рынке - это одно, а найти подходящие для вашего бизнеса - совсем другое. При изучении вариантов необходимо учитывать ряд факторов. Чтобы помочь вам, мы разделили соображения, упомянутые Gartner, на три направления действий ( полная статья доступна клиентам Gartner ):

• Убедитесь, что в команду, оценивающую инструменты, входят функциональные, технические и профильные сотрудники. Это гарантирует, что существует адекватное понимание вариантов использования инструмента, должное рассмотрение подробных требований отдела продаж и точка зрения конечного пользователя.
• Свяжите процесс выбора с более широкой технологической стратегией вашего бизнеса. Вы должны понимать, что ни один поставщик SFA не предоставляет все возможности одинаково хорошо. Итак, сначала выясните, какие возможности наиболее важны для вашего бизнеса, и оцените инструменты на этой основе.
• Возьмите на себя ответственность за демонстрации, потому что независимо от того, какова продолжительность демонстрации, у вас недостаточно времени, чтобы увидеть все возможности, которые может предложить инструмент. Итак, составьте целенаправленную повестку дня, чтобы убедиться, что демонстрация отвечает вашим вопросам и целям. Дайте поставщику список пяти наиболее сложных вариантов использования и попросите его выделить, какое влияние их инструмент может оказать на каждый из этих вариантов использования.

Методика выбора продукта

Чтобы попасть в эту статью, продукты должны соответствовать следующим критериям:

• Получите 10+ отзывов в период с 20 ноября 2018 г. по 20 ноября 2019 г.
• Иметь минимальный рекомендуемый рейтинг 4 из 5.
• Имеют функции, называемые или похожие на: управление контактами, управление потенциальными клиентами / возможностями, управление рабочими процессами / конвейерными операциями и отчетность.

Обратите внимание: если для одного инструмента была выделена такая функция, как оценка потенциальных клиентов или прогнозирование продаж, это не обязательно означает, что другие инструменты в списке не предлагают такие же или похожие функции. Выделенные функции предназначены только для демонстрации возможностей инструмента.

Отказ от ответственности: перечисленные плюсы и минусы основаны на функциях, перечисленных на веб-сайте продукта, и в отзывах пользователей продуктов на доменах Gartner Digital Markets (Platforms , GetApp и Software Advice). Они не представляют взгляды и не означают поддержки Platforms или ее дочерних компаний.